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| A1 | Oh My Darling | |
| A2 | Five After Four AM | |
| A3 | That's What Love Does | |
| A4 | Shed So Many Tears | |
| A5 | Road Runner | |
| B1 | The Guy You Left Behind | |
| B2 | Gangster Of Love | |
| B3 | By The Light Of The Silver Moon | |
| B4 | Leave My Woman Alone | |
| B5 | I Can't Believe You Want To Leave |
Five After Four AM es el segundo disco de Johnny Winter de la serie Replay; que presenta una selección de los primeros trabajos de los años anteriores a Columbia (1962-69). Muchos de los cortes de esta época fueron producidos por Roy C. Ames. Ames era unamigo de la infancia de Winter y también trabajó como radioamplificador para Ken Ritter; con sede en Texas. Ritter fue responsable de descubrir el talento de los hermanos Johnny y Edgar Winter y también produjo algunas de las grabaciones que los condujeron a un estatus legendario en los campos de música rock y blues. El primer lanzamiento nacional de Side A Side B Winter apareció con un sencillo en Todd en 1963 ; con Road Runner y The Guy You Left Behind; ambos incluidos aquí. Al año siguiente; lograron un acuerdo único con Atlantic que resultó en la versión de Johnny de Gangster of Love; que también se está en este álbum.
Barcode – 5022221015170